Підключення Tilda

Як передавати замовлення з сайту на Tilda у вашу CRM-систему?
Написано LeadBox
Оновлено 2 місяці тому

Підключення Tilda відбувається з налаштуванням на стороні LeadBox та налаштуваннями на стороні сайта Tilda. Та відбувається в три кроки. 

КРОК 1: Підключення Tilda в LeadBox. 

  1. Зайдіть в розділ інтеграції
  2. Натисніть “Додати інтеграцію”
  3. З переліку інтеграцій, що з’явився, обираєте “Web сайт” → Tilda
  4. Пропишіть назву інтеграції (так щоб потім зрозуміти, що є що з підключених інтеграцій)
    Підключення Tilda в налаштуваннях LeadBox

КРОК 2: Підключення LeadBox на боці Tilda
Після створення інтеграції у вас відкриється сторінка налаштування інтеграції вверху якої буде посилання на webhook, на який і має відправлятися інформація з ваших форм на Tilda. 

Так як Tilda змінила політику роботи з вебхуками з доменної зони ua / com.ua, то вам потрібно буде в налаштуваннях інтеграцій на сайті Tilda ставити змінений Webhook, який формується таким чином. 

Ви берете початок вебхуку стандартний -  https://wh.lbxapp.com/???? і замість '????' копіюєте ключ Webhook, підкреслений на зображені нижче:

Приклад посилання, яке ставимо в налаштуваннях Tilda:  https://wh.lbxapp.com/2967d4abd5dde5bf54da8e8156a5c444

Для вставки Webhook в правильне місце у формах на сайті користуємося інструкцією самої Tilda по відправці даних на WebHook. 
Після налаштування відправляємо тестову заявку з сайту.

КРОК 3: Налаштування Tilda на стороні LeadBox:

  • Передавати в: - обираємо в даному полі CRM, в яку будуть передаватися заявки. CRM має бути попередньо підключеною
Як підключити CRM у LeadBox читайте тут. 
  • Правила інтеграції.
    В стандартному налаштуванні LeadBox перевіряє наявність в CRM контакту та активної угоди до нього. Якщо такі є - ставить задачу на відповідального в угоді. Якщо є контакт, але немає угоди - створює угоду на відповідального, що закріплений в контакті. Якщо немає ні контакта ні угоди - створює і те і те на відповідального обраного у налаштуваннях розподілу.
    Цей алгоритм можна доповнити налаштуваннями з блоків нижче:
    - Заборонити створювати угоду в будь якому випадку - не буде створювати угоду, якщо немає ні контакту, ні угоди в CRM. Тільки оновить дані в існуючих угодах / контакті;
    - Заборонити створювати задачу на повторну угоду - якщо активний даний пункт, то LeadBox не буде створювати задачу на відповідального у повторній угоді.
    - Оновити всі поля - оновить в контакті та уже існуючий активній угоді всі поля відповідно до тої інформації, що передасть із нового ліда. 
    - Оновити тільки пусті поля - оновить тільки ті поля, які були пусті у контакті / угоді, новою інформацією з ліда (наприклад Джерело трафіку)
Найчастіше тут потрібно проставити ось таке налаштування: 
Правила інтеграції - створення повторних угод
Детальніше про налаштування умов створення повторних угод читайте тут
Інформація про особливості вибору правил інтеграції для передачі даних в KeepinCRM - тут
  • Стандартизація номеру.  В стандартизації номера апріорі обрано формат Українського номера, але можно проставити інший код і змінити перевірку кількості знаків в номері для заявок з іншої країни. Стандартизація налаштовується тільки на один формат. Тож якщо у вас різні країни є, краще робити під них різні лід-форми і в кожній окремо проставляти необхідні налаштування номеру.
  • Співставлення полів. В блоці співставлення полів колонка зліва відповідає за вибір полів, які будуть заповнюватись у CRM. А колонка справа - за вибір даних із прийнятих з Tilda.
    Співставлення полів з форми Tilda до вашої CRM
    Дані, які вносимо в колонку справа (дані, отримані від Tilda) забираємо з першої тестової заявки, яка надійшла з Tilda в LeadBox у розділ Реєстр. В залежності від полів вашої форми, ви отримаєте відповідний набір даних.
    Дані, що прийшли з параметрами “name” і “phone” та "email" співставляти непотрібно. 

Детальніше про співставлення полів читайте тут 
Інформація про особливості співставлення полів для передачі даних в KeepinCRM - тут
У вас орієнтовно має вийти ось так, якщо у формі тільки поля ім'я / номер телефону та емейл (і співставляємо ми тільки поля щодо джерел трафіку та назву угоди). Назва угоди співставлена без {{}}, для того щоб передавати стале значення: 
Приклад співставлених полів
  • Налаштування фільтру необхідно у разі якщо не всі ліди з даного підключення вам необхідні.
Окремо про налаштування фільтру можно почитати тут
  • Список відповідальних. Налаштування для розподілення замовлень саме з цього джерела між різними менеджерами. Для налаштування обираєте заздалегідь створену колекцію менеджерів.  Використовується якщо не налаштований відповідальний менеджер у співставленні полів. 
Детальніше про загальний розподіл заявок на менеджерів читайте тут, а про створення колекцій - тут.

 

Чи була наша стаття корисною?