Налаштування розподілу лідів на відповідальних

Як налаштувати розподіл лідів серед менеджерів CRM-системи

Написано LeadBox

Оновлено 3 тижні тому

Функціонал розподілу нових лідів, що надходять в CRM-систему через LeadBox, доступний на всіх тарифних планах

За замовчуванням функціонал розподілу LeadBox працює таким чином, що при створенні угоди до вже існуючого в CRM-системі контакту, який був знайдений за номером телефону чи email. Нова угода створюється на того самого менеджера, що є відповідальним і у знайденому контакті.
Дане правило не працює тільки у разі налаштування відповідального у блоці "Співставлення полів" на рівні Джерела отримання лідів.

Правила розподілу на менеджерів можна налаштувати на рівні підключеної CRM-системи та на рівні підключеного джерела отримання заявок. При чому на рівні джерела заявок, налаштування може бути як у блоці "Співставлення полів" так і в блоці "Список відповідальних".

Кожен з цих варіантів має свій рівень пріоритету. Якщо налаштовано розподіл на відповідальних у всіх цих варіантах, то відпрацьовувати вони буде за пріоритетністю:

На рівні джерела заявок у блоці "Співставлення полів"
На рівні джерела заявок у блоці "Список відповідальних"
На рівні підключеної CRM-системи

Розглянемо налаштування кожного з цих варіантів.

1. Налаштування розподілу на відповідального менеджера на рівні джерела отримання заявок у блоці "Співставлення полів" виглядає таким чином:

вибір відповідального менеджера у співставлені полів Необхідно в полі "Ключ параметру" обрати параметр responsible_user_id і прописати ID користувача з CRM-системи. При цьому можливо прописати тільки дані одного користувача.

Важливо! При такому налаштуванні не буде враховуватися функціонал розподілу за замовчуванням, коли повторна угода по вже створеному раніше контакту закріплюється за відповідальним з цього контакту.

Як знайти ID користувача в Pipedrive читайте у блоці "додати менеджера в розподіл" тут.

2. Налаштування розподілу на відповідального менеджера на рівні джерела отримання заявок у блоці "Список відповідальних" відбувається через підключення створених колекцій. Сюди можна додавати групу менеджерів. Одна колекція може бути використана у будь якій кількості підключених інтеграцій і розподіл відповідно буде йти рівномірно з усіх джерел, де ця колекція використовується.

Обрання колекції відповідальних на рівні джерела заявок

Як створити колекцію читайте тут.

3. Налаштування розподілу на відповідального менеджера на рівні підключеної CRM-системи можливий також через підключення створеної колекції. Або ж через вибір відповідальних у блоці "Відповідальний"

Розподіл лідів на рівні CRM

Через підключену інтеграцію з CRM-системою зручно створювати колекції. Для цього після вибору потрібних менеджерів з CRM, які підтягнув LeadBox автоматично, потрібно натиснути на зелений напис "Створити колекцію"

Чи була наша стаття корисною?