Функціонал розподілу нових лідів, що надходять в CRM-систему через LeadBox, доступний на всіх тарифних планах
Правила розподілу на менеджерів можна налаштувати на рівні підключеної CRM-системи та на рівні підключеного джерела отримання заявок. При чому на рівні джерела заявок, налаштування може бути як у блоці "Співставлення полів" так і в блоці "Список відповідальних".
Кожен з цих варіантів має свій рівень пріоритету. Якщо налаштовано розподіл на відповідальних у всіх цих варіантах, то відпрацьовувати вони буде за пріоритетністю:
- На рівні джерела заявок у блоці "Співставлення полів"
- На рівні джерела заявок у блоці "Список відповідальних"
- На рівні підключеної CRM-системи
Розглянемо налаштування кожного з цих варіантів.
1. Налаштування розподілу на відповідального менеджера на рівні джерела отримання заявок у блоці "Співставлення полів" виглядає таким чином:
Необхідно в полі "Ключ параметру" обрати параметр responsible_user_id і прописати ID користувача з CRM-системи. При цьому можливо прописати тільки дані одного користувача.
2. Налаштування розподілу на відповідального менеджера на рівні джерела отримання заявок у блоці "Список відповідальних" відбувається через підключення створених колекцій. Сюди можна додавати групу менеджерів. Одна колекція може бути використана у будь якій кількості підключених інтеграцій і розподіл відповідно буде йти рівномірно з усіх джерел, де ця колекція використовується.
.png)
3. Налаштування розподілу на відповідального менеджера на рівні підключеної CRM-системи можливий також через підключення створеної колекції. Або ж через вибір відповідальних у блоці "Відповідальний"
Через підключену інтеграцію з CRM-системою зручно створювати колекції. Для цього після вибору потрібних менеджерів з CRM, які підтягнув LeadBox автоматично, потрібно натиснути на зелений напис "Створити колекцію"
