Створення колекцій відповідальних

Для зручного розподілу нових лідів серед менеджерів компанії потрібно використовувати Колекції в LeadBox
Написано LeadBox
Оновлено 1 рік тому

Колекція складається з переліку менеджерів та може бути підключена до кожного джерела окремо. Наприклад кожен з відділів продажу може бути доданий в окрему колекцію. 

При підключені однієї колекції до декількох джерел отримання лідів, розподіл на менеджерів буде відбуватися за списком колекції незважаючи з якого саме з цих джерел прийшла заявка. Тобто це максимально рівномірний розподіл на учасників колекції.

Створити нову колекцію простіше на сторінці налаштування інтеграції з CRM-системою. 
Для цього потрібно зайти на сторінку підключеної в LeadBox CRM-системи. 

Як підключити CRM-систему читайте тут

І обрати на сторінці перелік менеджерів у блоці "Відповідальний". Активні менеджери будуть прописані чорним кольором, деактивовані - сірим, додані в розподіл - синім. Вибрати ви можете тільки з переліку активних менеджерів. 

Створення колекції

Після того, як обрали потрібний перелік натискаєте на напис під вибором менеджерів "Створити колекцію" та пишете назву нової колекції. 

Подивитися вже створенні колекції та відредагувати або видалити їх можна через вкладку "Колекції", яку ви знайдете у боковому меню. 

Налаштування колекції

В стовпчику Дії є два варіанти: редагування назви колекції - для цього натискаєте на олівець, та видалення колекції - для цього натискаєте на піктограму корзини. 

Щоб додати менеджера в розподіл необхідно знати точну назву менеджер в CRM-системі та його ID. На прикладі Pipedrive розберемо, як знайти цю інформацію:

  1. Залогіньтесь в адмін акаунті Pipedrive та перейдіть у вкладку "Огляд користувачів" 
    Як знайти ID користувача в Pipedrive
  2. Оберіть потрібного юзера та скопіюйте останні 8 цифр, що з’являються в url-адресі сторінки. Це і є ID даного юзера. На цій же вкладці ви можете скопіювати і ім’я юзера:Як знайти ID користувача в Pipedrive
  3. Коли дані менеджера додано, натисніть на галочку і можете додавати нового менеджера:
    Як додати нового менеджера у колекцію
Для того щоб на когось з менеджерів падало більше заявок його ім’я та ID дублюєте в переліку.

Далі створену колекцію потрібно підключити до джерела, з якого мають на цей перелік менеджерів падати заявки. Для цього:

  1. Переходите у вкладку “Інтеграції” та обираєте вже створену інтеграцію, або ж створюєте необхідну; 
  2. Заходите в налаштування інтеграції натиснувши на назву інтеграції; 
  3. Шукаєте блок “Список відповідальних” і в ньому обираєте потрібну колекцію; 
  4. Зберігаєте зміни налаштування інтеграції 
    Вибір колекції на рівні джерела отримання заявок
Чи була наша стаття корисною?