Підключення Pipedrive

LeadBox дозволяє розширити функціонал Pipedrive та полегшує опрацювання нових заявок для менеджерів і керівників відділу продажів
Написано LeadBox
Оновлено 1 рік тому

В один аккаунт LeadBox ви можете підключити скільки завгодно акаунтів Pipedrive (відповідно до можливостей обраного вами тарифного плану).  Для підключення Pipedrive в LeadBox як джерела прийому лідів необхідно виконати 3 кроки. 

КРОК 1: Авторизуватись у своєму адмін акаунті LeadBox.

Як зареєструвати акаунт LeadBox читайте тут.

КРОК 2: Знайдіть та встановити застосунок LeadBox в маркетплейсі Pipedrive.

Для цього вам потрібно буде:

  1. Зайти в Pipedrive під акаунтом адміністратора. Перейти на вкладку Торгівельний майданчик та відкрити всі застосунки: 
    Як знайти маркетплейс у вашому Pipedrive
  2. Знайти в пошуку LeadBox та відкрити сторінку застосунку 
    Пошук LeadBox у маркетплейсі Pipedrive
  3. Натисніть Instal для встановлення застосунку на вашому порталі Pipedrive. Коли відкриється додаткове вікно дозволів, надайте всі необхідні дозволи натиснувши на кнопку Allow and Instal. 

КРОК 3: Налаштування підключення Pipedrive в LeadBox 

Після встановлення застосунку в Pipedrive у вас відкриється сторінка налаштування інтеграції. Які тут є блоки:

  • Пункт "Зв'язка з" дозволя вам обрати аналітичну систему, куди далі LeadBox буде передавати успішні угоди з Pipedrive. В LeadBox можна підключити сервіс Google Analytics Universal або ж Google Analytics 4. І тоді вони будуть доступні для вибору у пункті "Зв'язка з"
Як підключити Google Analytics читайте тут.
  • Пункт API Key ви заповнюєте даними з Pipedrive. Які знаходяться в приватних налаштування адміністратора Pipedrive:
    Як знайти API Key від вашого порталу Pipedrive
  • Заборонити дублювання угод - якщо даний пункт буде активовано, то LeadBox буде перевіряти наявність активної угоди у контакта, який він знайшов за номером телефону чи email, і відповідно додавати новий запит як коментар та задачу в існуючу угоду. Якщо даний пункт не активний, то кожний новий запит навіть від існуючого клієнта буде створювати нову угоду.
Детальніше про налаштування правил інтеграції читайте тут.
  • Розподіл лідів - дозволяє вказати на яких менеджерів будуть розподілятися почергово всі ліди, які через LeadBox потрапляють у цю CRM. Відповідальні підтягуються з підключеного порталу Pipedrive і ви обираєте їх за іменами. Ті що мають світло сірий колір - акаунти, що були деактивовані. 
    На основі обраних менеджерів ви можете створити колекцію, натиснувши на напис під переліком менеджерів "Створити колекцію"
Детальніше про розподіл менеджерів читайте тут а про створення колекцій тут.
  • Пункт Google Analytics має бути активовано для передачі даних далі з Pipedrive у аналітичну систему.
    При його активації з’являються додаткові налаштування:
    - поле з ga-utm - поле, в яке LeadBox буде передавати масив даних щодо utm-міток та Google Client ID і далі по ньому буде відправляти інформацію у Події Google Analytics.
    - відправка буде відбуватися при створені угоди чи оновлені - в залежності від активації двох наступних пунктів 
Це налаштування актуально тоді, коли ваш лід має Google Client ID
Чи була наша стаття корисною?