В один аккаунт LeadBox ви можете підключити скільки завгодно акаунтів Pipedrive (відповідно до можливостей обраного вами тарифного плану). Для підключення Pipedrive в LeadBox як джерела прийому лідів необхідно виконати 3 кроки.
КРОК 1: Авторизуватись у своєму адмін акаунті LeadBox.
Як зареєструвати акаунт LeadBox читайте тут.
КРОК 2: Знайдіть та встановити застосунок LeadBox в маркетплейсі Pipedrive.
Для цього вам потрібно буде:
- Зайти в Pipedrive під акаунтом адміністратора. Перейти на вкладку Торгівельний майданчик та відкрити всі застосунки:
- Знайти в пошуку LeadBox та відкрити сторінку застосунку
- Натисніть Instal для встановлення застосунку на вашому порталі Pipedrive. Коли відкриється додаткове вікно дозволів, надайте всі необхідні дозволи натиснувши на кнопку Allow and Instal.
КРОК 3: Налаштування підключення Pipedrive в LeadBox
Після встановлення застосунку в Pipedrive у вас відкриється сторінка налаштування інтеграції. Які тут є блоки:
- Пункт "Зв'язка з" дозволя вам обрати аналітичну систему, куди далі LeadBox буде передавати успішні угоди з Pipedrive. В LeadBox можна підключити сервіс Google Analytics Universal або ж Google Analytics 4. І тоді вони будуть доступні для вибору у пункті "Зв'язка з"
Як підключити Google Analytics читайте тут.
- Пункт API Key ви заповнюєте даними з Pipedrive. Які знаходяться в приватних налаштування адміністратора Pipedrive:
- Заборонити дублювання угод - якщо даний пункт буде активовано, то LeadBox буде перевіряти наявність активної угоди у контакта, який він знайшов за номером телефону чи email, і відповідно додавати новий запит як коментар та задачу в існуючу угоду. Якщо даний пункт не активний, то кожний новий запит навіть від існуючого клієнта буде створювати нову угоду.
Детальніше про налаштування правил інтеграції читайте тут.
- Розподіл лідів - дозволяє вказати на яких менеджерів будуть розподілятися почергово всі ліди, які через LeadBox потрапляють у цю CRM. Відповідальні підтягуються з підключеного порталу Pipedrive і ви обираєте їх за іменами. Ті що мають світло сірий колір - акаунти, що були деактивовані.
На основі обраних менеджерів ви можете створити колекцію, натиснувши на напис під переліком менеджерів "Створити колекцію"
- Пункт Google Analytics має бути активовано для передачі даних далі з Pipedrive у аналітичну систему.
При його активації з’являються додаткові налаштування:
- поле з ga-utm - поле, в яке LeadBox буде передавати масив даних щодо utm-міток та Google Client ID і далі по ньому буде відправляти інформацію у Події Google Analytics.
- відправка буде відбуватися при створені угоди чи оновлені - в залежності від активації двох наступних пунктів
Це налаштування актуально тоді, коли ваш лід має Google Client ID