В один аккаунт LeadBox ви можете підключити скільки завгодно акаунтів KeepinCRM (відповідно до можливостей обраного вами тарифного плану). Для підключення KeepinCRM в LeadBox як джерела прийому лідів необхідно виконати 2 кроки.
КРОК 1: Авторизуйтесь у своєму акаунті LeadBox та створити інтеграцію з KeepinCRM
Після заходу в акаунт LeadBox вам потрібно:
- Зайти в розділ "Інтеграції"
- Натиснути “Додати інтеграцію”
- З переліку інтеграцій, що з’явився, обираєте “CRM” → KeepinCRM
- Прописуєте назву інтеграції (так щоб потім зрозуміти, що є що з підключених інтеграцій)
КРОК 2: Налаштування інтеграції KeepinCRM
Після збереження назви інтеграції у вас відкриється сторінка налаштування інтеграції KeepinCRM. В ній є такі блоки:
- Пункт "Зв'язка з" дозволя вам обрати аналітичну систему, куди далі LeadBox буде передавати успішні угоди з KeepinCRM. В LeadBox можна підключити сервіс Google Analytics Universal або ж Google Analytics 4. І тоді вони будуть доступні для вибору у пункті "Зв'язка з"
- Список відповідальних - дозволяє обрати перелік менеджерів, на яких буде відбуватися розподіл всіх замовлень, що надходять з підключених до LeadBox джерел отримання лідів. В даному розділі ви бачите перелік сформованих колекцій розподілу, в які попередньо додані необхідні менеджери.
- Пункт Ключ API ви заповнюєте даними з KeepinCRM. Які знаходяться в приватних налаштування адміністратора KeepinCRM:
- Заборонити створення дублів угод - якщо даний пункт буде активовано, то LeadBox буде перевіряти наявність активної угоди у клієнта, якого він знайшов за номером телефону чи email, і відповідно додавати новий запит як коментар та задачу в існуючого клієнта. Якщо даний пункт не активний, то кожний новий запит навіть від існуючого клієнта буде створювати нову угоду.
Більш детальне налаштування алгоритму додавання лідів та розподілу, відбуваються на рівні інтеграцій джерел лідів. Наприклад підключення можливості додавати товар з нового замовлення у вже існуючу активну угоду робиться саме на рівні джерела.
1. При передачі даних у поля KeepinCRM типу "дата" - у вас має передаватися інформація з джерела отримання лідів у форматі рік-місяць-день. Так як саме в такому форматі, записує в поле типу "дата" KeepinCRM інформацію;
2. ID полів в KeepinCRM для блоку "Співставлення полів" ви берете із сторінки "Налаштування" --> Тип даних. Копіюєте не цифри з ID, а - назву латиною цього поля разом з цифрою вкінці.
Не забувайте в співставленні полів використовувати для кастомних полів deal_cf_ / contact_cf_ І вже після цього ставити скопійовані ID полів.

Тож поля в блоці співставлення в першій колонці мають у вас виглядати ось так:
"deal_cf_utm_medium_220"
"deal_cf_utm_source_239"
та інші...