Щоб зв'язати Weblium з вашою CRM-системою, потрібно пройти 3 кроки з налаштування на стороні LeadBox та на стороні самого Weblium.
КРОК 1: Підключення Weblium в LeadBox.
- Зайдіть в розділ інтеграції
- Натисніть “Додати інтеграцію”
- З переліку інтеграцій, що з’явився, обираєте “Web сайт” → Webhook
- Прописуєте назву інтеграції (так щоб потім зрозуміти, що є що з підключених інтеграцій)
КРОК 2: Підключення LeadBox на боці Weblium
Для цього користуємося інструкцією самого Weblium по відправці даних на WebHook. Після налаштування відправляємо тестову заявку з сайту.
Для налаштування передачі utm-міток у вас мають бути скриті поля у формах налаштовані згідно з інструкцією Weblium (але якщо у вас буде перехід всередині сайта на якийсь блок з меню - то utm-мітка не зберігається. Це особливість самого Weblium)
КРОК 3: Налаштування Weblium на стороні LeadBox:
Переходимо на сторінку створеної інтеграції. Для цього натискаємо на назву інтеграції у стовпчику Джерело:
- Зв'язка з - обираємо в даному полі CRM, в яку будуть передаватися заявки. CRM має бути попередньо підключеною.
- Налаштовуємо Співставлення полів.
В блоці співставлення полів колонка зліва відповідає за вибір полів у CRM, які будуть заповнюватись. А колонка справа - за вибір даних із форми на сайті Weblium, які будемо передавати.
Для цього:
- натискаємо на значок копіювання поруч з написом Співставлення полів;
- обираємо заздалегідь створену форму, В яку копіюємо ци налаштування;
- підтверджуємо копіювання
- Список відповідальних - налаштування для розподілення замовлень саме з цього джерела між різними менеджерами. Для налаштування обираєте заздалегідь створену колекцію менеджерів.
Про налаштування розподілу менеджерів та створення колекцій читайте тут
- Налаштовуємо правила інтеграції.
- Заборонити створювати угоду в будь якому випадку - не буде створювати угоду, якщо немає ні контакту, ні угоди в CRM. Тільки оновить дані в існуючих угодах / контакті
- Заборонити створювати задачу на повторну угоду - якщо активний даний пункт, то LeadBox не буде створювати задачу на відповідального у повторній угоді.
- Оновити всі поля / Оновити тільки пусті поля - відповідно або оновить в контакті та уже існуючий активній угоді поля відповідно до тих, що передасть із даної лід-форми / або оновить тільки ті поля, які були пусті (наприклад Джерело або емейл).Детальніше про налаштування правил створення нових угод читати тут. -
Активуємо стандартизацію номера.
В стандартизації номера обрано формат Українського номера, але можно проставити інший код і змінити перевірку кількості знаків в номері. Стандартизація налаштовується тільки на один формат. Тож якщо у вас різні країни є, краще робити під них різні лід-форми і в кожній окремо проставляти необхідні налаштування номеру. Або ж не активувати дане налаштування.
- Налаштування фільтру необхідно у разі якщо не всі ліди з даного підключення вам необхідні.
