Для підключення Uspacy в LeadBox як системи для прийому лідів необхідно виконати такі кроки.
КРОК 0: Знайти та встановити потрібний застосунок LeadBox в маркетплейсі Uspacy.
Наразі застосунків декілька, кожен відповідає за передачу лідів з певних типів джерел: Meta лід-форми / TypeForms / Коллтрекінг Binotel / Weblium / Хорошоп / Tilda / WordPress / Sendpulse Чат-боти (частина ще в розробці).
А також застосунок для передачі ключових показників з Uspacy в Google Analytics 4.
Для встановлення зв'язку між Uspacy та набором джерел LeadBox потрібно:
- Зайти в адмін акаунт Uspacy та перейти на сторінку Крамниця. Знайти на ній потрібний віджет від LeadBox;
- Натиснути на кнопку "Отримати" та перейти в "Hалаштування" віджету;
- Орієнтуючись на інструкцію на сторінці налаштування віджета пройти наступні кроки.
КРОК 1: Підключити Uspacy до акаунту LeadBox.
Для цього потрібно:
- Авторизуватись у своєму акаунті LeadBox.
Якщо у вас ще немає акаунта LeadBox, то як його зареєструвати читайте тут.
- Перейти на сторінку Інтеграції та обрати "Додати Інтеграцію".
- Обрати у додатковому меню, що з'явилось: розділ CRM та пункт Uspacy в ньому.
- Ввести назву інтеграції та натиснути "Додати інтеграцію".
- У вас відкриється вікно налаштування інтеграції з Uspacy, а в ньому буде пункт: Api Key. Скопіюйте його (натиснувши на набор символів ключа):
- Вставте скопійований ключ у відповідне поле віджета обраного вами в Крамниці Uspacy.
- Натисність "Підключити".
Готово.
Далі ви можете додатково внести налаштування на сторінці інтеграції з Uspacy:
- Зв'язка з - при наявності підключеного в сервіс LeadBox акаунта Google Analytics 4 ви зможете обрати його як кінцевий пункт, куди будете відправляти ключові дані з Uspacy.
Інформація як підключити акаунт Google Analytics 4 описана тут
- Заборонити дублювання угод - активація даного пункту забезпечить додавання до вже існуючої активної угоди інформації про нове замовлення від клієнта. При цьому не буде створено дублю активної угоди, а для інформування менеджера про ще одне замовлення буде створена задач на відповідального в угоді.
Якщо у контакта, який залишив повторну заявку, немає активної угоди в CRM (є тільки закриті або ж взагалі немає угод), то відповідно буде створена нова активна угода. - Заборонити дублювання Лідів - відпрацьовує аналогічно попередньому пункту, але пошук робить на рівні активних лідів.
- Розподіл лідів - дозволяє обрати користувачів CRM-системи, на яких буде іти розподіл почерговий всіх лідів, що будуть заходити з підключених черрез LeadBox джерел.
Також цей функціонал дозволяє сформувати колекцію відповідальних (на кого будуть розподілятися ліди) для наступного використання в інтеграціях з джерелами отримання лідів.
Ці налаштування будуть застосовані до всіх лідів, які будуть приходити з підключених різними способами джерел і направлених через LeadBox в той акаунт Uspacy, який ми тільки що підключили.
Не забувайте Зберегти обрані налаштування
